软件如何主导汽车行业?

2021年10月19日
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汽车行业正在发生着深刻的转变。如下图1所示,AT Kearney估计,到2035年,互联出行市场的市场价值将猛增至5500亿美元以上,而BCG估计,到同一年,自动驾驶或半自动驾驶汽车的普及率将达到25%。

消费者行为的根本转变

随着自动驾驶技术的发展,消费者行为的深刻转变将改变行业的收入模型和价值链。尽管这些更改的性质将是多方面的,但从较高的层次上讲,我们可以将它们分为两个主要的类别。
不用花更多的时间在汽车上,不必专心驾驶
第一个主要变化与花费在车辆上的时间有关。我们已经在汽车上花费了大量时间:美国汽车协会(AAA)基金会估计,美国驾驶员每年在方向盘上花费超过290小时,相当于每个有执照的驾驶员每周花费约6-7个小时。但是随着自动驾驶汽车的出现,这个数字可能会增加。随着将控制汽车的责任转移到计算机上,过去一直很少或根本没有参与驾驶的重要人口统计数据(老年人,残疾人,儿童)将不再面临这种限制。而且,随着旅行体验变得更加愉快,消费者将愿意在他们的车辆上花费更多的时间。两项独立的学术研究得出结论 自动驾驶汽车可以使行驶的汽车行驶里程(VMT)增加多达20%。
结合以上所述,将增加在车辆上花费的闲置时间量。逻辑很简单:随着汽车发展成为自动驾驶实体,人类在旅行时将有更多时间去做其他事情。发生这种情况的速度将取决于技术的进步,但是如图2所示,AT Kearney估计,到2030年,自动驾驶技术可以为乘客释放1.9万亿分钟的空闲时间。

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图2 

新服务的兴起

自动驾驶汽车将推动消费者行为的另一个根本变化,即移动即服务(或运输即服务)的兴起。宽松定义的移动即服务(MAAS)是指从个人拥有的车辆转向按需使用移动解决方案的转变。
这种趋势的基础主要有两个因素。一方面,在过去十年已经出现了转变,从汽车保有量来看,如图3所示,汽车拥有率已经出现了下降的趋势,这可能是由于年轻人群的情绪变化所致。数据显示,持有驾驶执照的16-24岁美国公民所占比例从2000年的76%下降至2013年的71%。尽管如此,自动驾驶汽车的发展经使其呈长期下降趋势。自动驾驶汽车将加速这一趋势。

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图3
另外随需驾乘服务和汽车共享服务的快速增长进一步增强了这种趋势。
所有这些因素的融合将继续推动MAAS的发展趋势。摩根士丹利估计,到2030年,汽车产量的增长将停滞不前,而图4显示,共享汽车服务将超过公路上总汽车的15%。

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图4

新价值链

以上结果是,价值链将发生深刻的转变。我们很可能会看到该行业从OEM主导的价值链发展成技术主导,这些在许多方面都类似于我们在PC行业中看到的情况。
如图5所示,该行业很可能分为三个主要类别。底部将是硬件公司:那些实际生产车辆及其组件和配件的公司。位于这些之上的是软件层,它提供运行汽车的底层软件,以及使车辆具有联网性和车队管理功能的软件。最顶层是应用程序,它将利用两个较低部分为消费者提供与他们的需求和体验有关的服务和内容。

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图5
如今,汽车价值的绝大多数(约90%)与硬件有关,例如底盘,动力总成等。摩根士丹利估计,软件和应用程序层将共同构成未来自动驾驶汽车价值的60%。
更为重要的是,这些以软件和应用程序为重点将是利润较高的业务。Strategy&的一项研究发现,尽管硬件供应商的收入份额将下降,但其在行业利润中的份额下降幅度将更大得多(图6)。

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图6
这些事态发展的含义很明显:要使行业老大保持与时俱进,他们不仅必须认识到正在发生的转变,而且必须采取相应行动以使自己处于不断发展的格局中。这也是为什么总是提软件定义汽车的原因之一。
对于OEM来说,其目标是成为一家拥有硬件到软件,再到销售的整个产业链的公司,类似苹果,或者是与其他公司合作,自己依然负责整车系统的整合。对于前者来说,OEM要负责自己不擅长的软件开发,这个难度很大,就像现在大众正在尝试道路,而后者而言,难度小很多,但是利润而言,就没有前者乐观。

参考:翻译自外网

weinxin
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